故事改编至<天鹅湖>,讲有1个巫师想夺取国家,但失败了,被国王流放,巫师临走时说会回来并抢走国王的一切,国王很害怕。不久王后诞下了1个公主,国王很高兴,加上没什么事情发生,国王便渐渐忘记了这件事。邻国有1个王子,而国王和邻国的女王和友好,于是决定让他们长大后结婚,使两国关系更友好。
每一年国王都会带上公主去到临国小住一段时间。公主和王子一直打打闹闹,由不喜欢到喜欢。可后来公主被巫师所变的怪物抓走,并被变成天鹅,只有当月圆之夜,月光映射在湖面上,且照在她的翅膀上,她才能变回人。巫师威胁公主,要公主嫁给他。
同时王子不断地寻找公主......